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农业银行网上中签率9.29%保险资金网下申购积极

时间:2017-09-10 09:22   来源:www.chexianinfo.com

备受投资者关注的农业银行IPO终于在7月6日下午三点完成了网上网下申购工作。昨日(7月7日)晚,农行公布了A股首发网上申购中签率,达9.29%;而发行价最终确定为2.68元/股。

从申购结果来看,机构投资者认购农行新股比散户更加积极,战略配售和网下发行均获得机构大力支持。而在机构投资者中,又以保险资金申购最为积极。

发行价确定为2.68元/股

根据公告,农行此次网上发行有效申购户数约126万户,有效申购股数达1109.5亿股,回拨机制启动前,网上有效申购总股数约为本次网上初始发行规模的10.52倍。

由于网上申购认购倍数较高,农行和联席主承销商决定按照15%的上限行使超额配售选择权,即向网上投资者超额配售A股33.35亿股股票。

网下配售部分,在累计投标询价过程中,初步询价提供有效报价的81家询价对象管理的214家配售对象全部参加了网下申购,只有1家配售对象未按时缴款;其余213家配售对象中,报价达到价格区间上限(2.68元/股)的有173家,有效申购总量接近550亿股,回拨机制启动前认购倍数达11.28倍,因此农行发行价最终确定为上限――每股2.68元。

网上中签率为9.29%

从公告可以看出,机构投资者认购农行的积极性非常高。在回拨机制启动前,农行网下初步配售比例约为8.86%,低于网上发行初步中签率9.5%。最终农行启动了回拨机制,将2.32亿股从网上回拨至网下。

因此在超额配售15%并启动回拨机制后,本次农行A股发行的最终发行规模达到255.71亿股;其中战略配售102.28亿股,网下发行50.32亿股,网上发行103.10亿股。网下配售比例和网上中签率最终确定为9.29%。

值得一提的是,农行9.29%的网上中签率不仅创下了自2006年6月A股市场新股发行新老划断以来第二高水平(仅次于今年2月华泰证券创下的14.43%网上发行中签率);同时也远远高于A股市场已经上市银行股的网上发行中签率――在农行发行以前,A股已上市银行股中,新股中签率最高纪录保持者为2006年10月发行的工商银行,中签率为3.28%;而建设银行与中国银行的中签率仅为2.47%和1.94%。

保险资金网下申购积极

值得注意的是,从公告中可以看到,此次参与农行申购的机构投资者来头都不小,其中保险资金表现最积极。

前期就有消息称,农行战略配售获得了多路资金的竞相追捧;而昨晚的公告显示,农行表示,公司在选择战略投资者时,主要考虑“投资者资质、和农行长期战略合作关系等综合因素”后决定。最终一共有27家机构成功成为农行的战略投资者,主要包括大型国有企业、保险公司及其他金融机构、农业产业化龙头企业三类。

中国人寿(601628,收盘价25.23元)、中国铁路建设投资公司、国网资产管理有限公司、中国烟草总公司是认购农行股票最多的四家战略投资者,获配股数分别为11.89亿股、7.43亿股、7.46亿股和7.46亿股。每家战略投资者获配股数的50%锁定期为12个月,50%锁定期为18个月。

而获得农行网下配售的173家机构中,保险资金占据了重要位置。如平安人寿旗下有三款分红险产品都斥重金申购,最终各获得超过2.2亿股配售股票。

财务公司在此次农行网下申购也显示出雄厚的实力。如中海石油财务有限责任公司自营账户申购48亿股、获配4.46亿股,动用资金高达128.64亿元;中国电力财务有限公司自营账户申购18亿股、获配1.67亿股,动用资金也达到48.24亿元。

此外,农行A股发行还引起了QFII的兴趣。德意志银行――QFII投资账户获得5575.56万股网下配售股份,按照发行价计算,市值可以达到1.49亿元。

同步播报

农行H股定价3.2港元/股

昨日(7月7日)《每日经济新闻》记者获悉,农行此次H股发行价将为3.20港元/股,按照7月6日中国外汇交易中心公布的汇率中间价1港元兑人民币0.87016元计算,折合人民币约2.78元/股,高于A股2.68元/股的发行价。

至此,有望创下全球融资纪录的农行IPO进程最终告一段落。有消息称,农行H股公开发售获得至少5倍的超额认购,此次农行IPO从H股冻结资金额、认购人数或超额倍数来看,与其他大行尚有一定差距。而最终的3.2港元的定价也稍高于此前招股范围的中位数。以此股价计算,H股市净率约为1.7倍。

由于A股定价为2.68元/股,而H股定价3.20港元/股,加上农行稍后行使的15%的超额认购选择权,此次农行总融资额为1493亿人民币,合220亿美元,略微超过工行此前创造的219亿美元的纪录。





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