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深度拆解互联网车险发展之道:互联网车险市场

时间:2017-07-28 15:27   来源:www.chexianinfo.com

在汽车保险产业链内在发展需求及资本浪潮下,互联网车险蕴藏着巨大的市场机遇。其中有哪些我们可借鉴的经验和值得把握的机遇呢?

 

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    互联网车险市场现状

(一)整体业务发展情况。

1、业务形态。目前国内网络车险业务主要有四种形态。一是保险公司业务人员通过保险公司官网(PC/移动端)帮助客户出单;二是自然用户通过网络提交简单信息,保险公司客服人员通过电话给客户去电促成保单的;三是自然用户通过网络直接完成网上投保的所有动作;四是保险公司通过第三方合作而来的网络车险业务。

2、业务规模。根据中国保险行业协会统计,2015年全行业网络车险实现保费716亿元,同比增长51.94%。但大部分业务为保险公司业务人员通过保险公司官网帮助客户出单,车主主动通过网络发起投保成交的业务占比较小。根据从各家公司不具名人士获取的大概数据相加,2015年车主主动通过网络端投保(填写信息成功投保或电话客服跟进成单)最终成交的保费不超过50亿元,车主自主提交保单并自主完成线上保单提交及在线支付的业务规模不超过10亿元。可见,国内网络车险市场的真实业务规模仍然较小。

(二)保险公司的网络化建设水平。

此处所讲网络化的建设水平主要指架构及服务器、UI/UE、产品逻辑模块设置、自动化技术及新技术应用、支付便捷性、人才储备等方面。

1、架构及服务器。服务器处于小型机或小型机集群阶段,响应能力、稳定运营性均有待提升,行业内已经有新兴的互联网保险公司将服务部署在云平台,未来应该会成为一种趋势。从服务器的稳定运营能力和服务器响应情况看,目前平安车险领先其他公司较多。

2、UI/UE。PC端平安车险官网UE/UI大幅领先其他公司,移动端除平安车险外,安盛天平、阳光车险移动端UE/UI也较好。

3、产品逻辑模块设置。人保车险、平安车险依靠自身海量的数据库,在自动化续保方面优势明显,平安车险在业务逻辑的差异化自动匹配上优势明显。

4、自动化技术及新技术应用。平安在这个方面的领先优势明显,譬如在VIN码自动解析车辆型号、车型选择的模糊查询等方面均领先行业。(相关技术均为外部合作方提供,体现出整个行业对外部技术的集成应用度较低,其他很多保险公司了解到新技术,内置应用的想法和推进效率也较慢)但与外部第三方车险平台比,仍有一定差距,包括OCR识别技术、VIN码自动解析品牌车型精准度上,均有一定差距。

5、支付便捷性。目前互联网支付主要有四大派系,一是支付宝、二是微信支付、三是京东白条支付、四是传统第三方支付工具,从用户体验看,前三者得益于庞大的用户账号体系,支付的便捷度大幅超过传统第三方支付工具。而目前仅有少数保险公司收银台页面支持微信或支付宝的支付功能,用户支付的便捷体验性不好。

6、人才储备。保险公司不缺乏保险专业人才,但互联网车险目前更多承担的是网络营销与销售职能,因此做互联网车险,保险人才是基础,互联网人才是重点。在网络车险人才储备方面,各家公司恰恰在互联网人才这个重点上储备不足。一是因为保险公司薪酬及体制机制上很难与互联网接轨;二是保险公司培养起来的复合型人才受体制制约也很难发挥、大多外走他处。

综合来看,保险公司网络化建设水平仍然较低。

(三)网络车险第三方平台发展情况。

本文所指第三方主要为综合类移动平台下的网络保险频道、垂直类保险电商平台、独立车险第三方平台。因为移动互联网的快速发展,本文也只纳讨论移动互联网车险平台。

另外,第三方和保险公司的合作一般有三类:一是跳链式,成本低,但用户跳出场景后的用户感受和体验较差;二是iframe嵌套式,部分解决场景融合问题,但第三方无法对保险公司的投保流程及嵌套的页面进行任何优化;三是API接口化对接,能完美解决大部分的用户交互及用户体验问题。三种方式技术难度越来越大,对资源的要求也越来越高。

1、综合类移动平台。

①Baidu目前在其baidu地图中开辟了车险频道,主要是跳转至保险公司页面。

②阿里/蚂蚁金服在支付宝的加油服务中内置了车险商城,商城中的车险服务由一家第三方网络车险平台提供,蚂蚁金服尚未推出自己与保险公司对接的车险服务。

③腾讯主要分两块。手Q在钱包的城市服务外接了第三方车险服务。微信目前无车险服务,只能在搜索中搜索相关的公众服务账号,下一步有可能外界相关服务商,推出微信车险服务。

④京东。京东主要分两块,京东商城APP,目前无车险相关服务。京东金融APP,近期会在白条板块增加白条车险服务,为外接第三方车险服务。

2、垂直类保险电商平台。

在移动端不太活跃,缺乏市场影响。

3、独立车险第三方平台。

目前技术、产品、业务发展相对比较好的三家。

①易鑫车险,通过API接口与保险公司对接,覆盖了国内排名前三的人保、平安、太平洋。市场成熟后会向用户开放车险自动比价服务。

②北京融保科技,向用户提供车险自动比价服务,自动比价目前暂未涵盖平安车险与人保车险。

③灵犀金融,向用户提供车险自动比价服务,自动比价目前暂未涵盖平安车险与人保车险。

(四)车主网络投保意愿。



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